Po tchórzliwym porzuceniu przez Justina na środku pustyni, Paul, bardziej wkurzony niż kiedykolwiek, kontynuuje spacer wzdłuż drogi, mając nadzieję na znalezienie dobrej duszy, która mu pomoże.
To Enzo Lemercier, młody Francuz na wakacjach w Kalifornii, który się zatrzymuje i podwozi Paula autostopem. Przystojny blondyn jest wrażliwy na rozpacz Paula, ale także na jego urok i zabiera go na pokład swojego wielkiego amerykańskiego pick-upa.
Paul opowiada o swoich perypetiach Enzo, który słucha go z empatią. Dwóch chłopaków patrzy na siebie czule, a potem całują się namiętnie. To miłość od pierwszego wejrzenia między dwoma twinkami i wkrótce spożyją swoją namiętność.
Paul najpierw ssie Enza w samochodzie, zanim dostanie liza dupę i palcowanie pod zachodzącym słońcem. Podekscytowany śliczną małą dupką Paula, Enzo wyrucha go energicznie przy pick-upie. Jęki rozbrzmiewają na pustyni, a samochód trzęsie się w rytm uderzeń kutasa. Po solidnym strzale spermy na twarz Paul liże stopy Enza, podczas gdy się wali i dochodzi również.
Tym razem wydaje się, że Paul znalazł szczerego i miłego faceta, ponieważ Enzo oferuje mu nawet nocleg…